Unser anspruchsvoller Analyseprozess
Verlassen Sie sich auf einen strukturierten Ansatz für sorgfältige Portfolioanalysen. Wir schaffen Transparenz und fördern fundiertes Verstehen durch unabhängige Beratung.
Unser erfahrenes Team
Fachwissen, Neutralität und Engagement vereint
Sabine König
Senior Analystin
Abschluss
Master Finanzwissenschaften, Universität Frankfurt
Langjährige Erfahrung in Portfolioprüfung, bekannt für gründliche Analysen und individuelle Betreuung.
Erfahrung
Kompetenzen
Analysewege
Qualifikationen
Markus Dietrich
Anlageexperte
Abschluss
Diplom Betriebswirtschaft, TU München
Vielseitige Erfahrung mit individueller Kundenberatung. Fokus auf sachliche Analysen und lösungsorientierte Vorgehensweise.
Erfahrung
Kompetenzen
Analysewege
Qualifikationen
Julia Berger
Fachanalystin
Abschluss
Bachelor Wirtschaftswissenschaften, Uni Düsseldorf
Tiefgehende Fachkenntnisse in der Analyse von Anlagen gesucht, für strukturiertes und transparentes Vorgehen bekannt.
Erfahrung
Kompetenzen
Analysewege
Qualifikationen
Tim Schröder
Datenanalyst
Abschluss
M.Sc. Wirtschaftsinformatik, Uni Köln
Experte für Datenprüfung und strukturierte Auswertung komplexer Portfolioinformationen.
Erfahrung
Kompetenzen
Analysewege
Qualifikationen
Schrittweiser Analyseablauf für Transparenz
Wir schaffen klare Strukturen für Ihre Portfolioanalyse und persönliche Empfehlung – individuell abgestimmt und nachvollziehbar.
Erster Portfolio-Check
Wir bewerten Ihre aktuellen Anlagepositionen und ordnen diese zunächst objektiv ein. Ihr persönlicher Überblick wird so gestärkt und erste Handlungsmöglichkeiten werden sichtbar.
Offene Fragen klären wir gemeinsam und berücksichtigen dabei individuelle Schwerpunkte.
Analyse individueller Ziele
Ihre finanziellen Ziele stehen im Fokus unserer Auswertung. Unsere Berater prüfen, wie Risikotoleranz und Zielführung in Ihre Portfolio-Struktur passen.
Wir besprechen, welche Teilaspekte besonders wichtig sind und erläutern alternative Betrachtungsweisen.
Auswertung und Empfehlung
Am Ende erhalten Sie eine systematische Bewertung mit konkreten Empfehlungen. Alle Informationen werden verständlich und transparent präsentiert.
Wir besprechen mit Ihnen jede Erkenntnis, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen.
Warum velorintaxo wählen
Unabhängige Portfolioanalyse im Vergleich